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加息落地,但是卻出現一些意外!
時間:2022-11-03 21:50:47  來源:飛鯨投研  
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本輪加息落地


【資料圖】

今天凌晨,美聯儲新一輪加息終于落地,透露幾個信號。

1、本次美聯儲宣布加息75個基點,符合市場預期,聯邦利率區間上調了3.75%到4.00%之間。

這也是美聯儲今年的第六次加息,同時也是第四次加息75個基點。

2、美聯儲將繼續縮表,減持國債等。

3、相關表示,最近幾個月就業增長強勁,且失業率保持在低位。為后續加息提供基礎。

4、鮑威爾發布會卻再出幺蛾子。其表示,美聯儲目前還沒有考慮暫停加息,同時強調“終端利率水平將高于此前的預期”,控制通脹仍是首要目標。

此話一出,市場預期本輪加息的最終利率將提升到5%-5.25%,遠高于9月份預期的4.6%。

同時,這也讓后面的加息節奏變得樸樹迷離,昨晚美股出現大跌。

可能很多投資者說,還是A股不爭氣,為什么看別人臉色。

投資不是賭氣,更不是一廂情愿的事情。

前面老張一直強調,目前影響市場的兩個關鍵因素,一個是美聯儲加息帶來的流動性影響,一個是國內經濟增長。

流動性方面,在資本全球化下,尤其是A股這幾年以北向資金為代表的外資持倉市值大幅增長,并且絕大多是就是重倉在核心資產上,外資流動性的變化會給市場帶來直接的影響,這個是沒法改變的。這本身就是資本流行性的特性決定的,我們無法改變。

經濟增長方面,與其說A股不爭氣,歸根結底還是經濟不爭氣。如果經濟增長超預期,不但能抵御殺估值,也能抵御外資的流出,包括人民幣的貶值趨勢也會扭轉。

這個時候可能又有不少人會說,以前經濟增長好的時候,股市也在3000點沒動啊。這樣明顯是以偏概全,做不好投資。我國經濟經歷十幾年以來的強勁增長,盡管指數沒怎么動,但是成就的核心資產比比皆是,海天、茅臺、恒瑞、???、中免、格力等等,包括這兩年的寧德、藥明等等,都是幾十倍的漲幅。

做投資,最終是要落腳到公司上,而不是每天盯著指數。

現在的情況是,全球流動性在收緊殺估值,國內經濟增長又不好,這些龍頭企業的業績釋放不出來,同時迎來了雙殺。

目前看,這兩個因素還沒看到明顯的變化,尤其是美聯儲加息的幺蛾子出來,市場預期又變了。

當前市場依然是磨底的狀態。

當前熱點

元宇宙:最近,相關引發《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022—2026年)》,以這種文件推動還是第一次,以往只是地方性文件。

這次目標也是非常明確的,到2026年,我國虛擬現實產業規模超過3500億元,虛擬現實終端銷量超過2500萬臺。

目前來看,2021年我國VR頭顯銷量為365萬臺,按照到2026年2500萬臺的目標看,未來年化復合增速要超過70%,這個是非常誘人的。

去年以來,消費電子行業是非常低迷的,平板、PC、手機、無線耳機、智能音箱等等,銷量均出現全線萎縮下滑,唯獨有看電的就是在VR、AR設備上了,今年銷量增速還是很不錯的,也是消費電子行業的唯一亮點。

在這個規劃目標的刺激下,短期能帶動消費電子一定修復,但是持續性沒想象。

虛擬現實這塊其實和自動駕駛差不多,目標很明確,但是落地發展很坎坷,快速放量更是不可能。

目前虛擬現實這塊,還沒有出現一個爆發式的應用場景來帶動。

信創:這不是新鮮事物,目前正好遇到事件刺激以及采購的時間節點,預期明年信創將進入新一輪放量階段,主要還是在ZF采購上。

前面我們也講過,信創就是短期刺激,不具備成長屬性。國產軟件這塊主要是ZF以及央企等主動采購,定點定時,而且數量還不固定,風來了就多采購點,風走了就幾年不采購??纯催@些軟件企業的業績就能知道,好的時候一年大賺,不好的時候年年盈虧間。

注意跟隨趨勢,把握好短線炒作就可以。

供銷社:近期突然出現的熱點,也是相關政策帶動。

從供銷社的內容看,主要是面向三農,供銷社利用自己的渠道優勢,來供應消費品、農產品和農資等,為了更好的控制終端價格。所以,近期和農業相關的沾邊供銷社就上漲。

從投資角度看,這完全是炒作,企業業績更是無從談起。這似乎讓我們 又想起了曾經的地攤經濟,過后一地雞毛。

對于市場

今天市場走得還算是比較超預期的,在外圍大跌的影響下,能走出抵抗震蕩也是難得。另外,指數本身經過反彈后也有震蕩消化的需要。

目前大環境看,美聯儲11月份加息雖然落地了,但是相關傳遞出的信息卻增加了后面加息的不確定性,這就有些難受了,后面市場還會繼續被加息的節奏帶著跑;而國內經濟層面,目前依然看不到明顯的變化。

這就導致市場依然處于磨底階段,接下來關注走勢信號就可以,不盲目猜測,尤其是關注新能源能不能再起熱度帶動指數。

但是從市場端看,傳遞出一些信號。

比如成交量的放大,比如權重股的集體反彈,比如熱點題材的延續,這說明這個位置資金明顯敢于去做了。還是要積極把握這磨底的階段,尤其是3000點以下的時間。

當下,可以根據景氣度分析做熱點輪動,比如信創、醫藥等,結合戰法最好;也可以根據確定性分析和估值分析做核心成長的低吸。

適合自己的,才是最好的。但都離不開景氣度、確定性和估值分析。

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來源:飛鯨投研

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