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快消息!萬億級風口大爆發!房企積極布局,概念股大漲,產業鏈機會到底在哪?
時間:2022-11-04 16:44:48  來源:市值觀察  
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作者:泰羅,編輯:小市妹


(相關資料圖)

11月4日,A股不管是新能源汽車,還是餐飲旅游,亦或是白酒飲料,都在全面爆發。光伏屋頂板塊也不落下風實現向上突破。TCL中環、芯能科技、晶澳科技、林洋能源、通威股份、錦浪科技、隆基綠能等紛紛大漲

新能源浪潮翻涌,一個個細分行業都頗具想象力。

早在去年,國家能源局正式印發《公布整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點名單的通知國能綜通新能〔2021〕84號》,將各地報送的試點縣(市、區)名單予以公布。根據通知,全國共有676個,全部列為整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點。

可以預見的是,未來會有更多的城市參與試點建設。

在碳達峰、碳中和目標的推動下,“光伏+”不斷升級和創新,BIPV(光伏建筑一體化)概念持續火熱。光伏建筑是應用太陽能發電的一種新概念,其中BIPV模式強調的是系統集成,與建筑結合度高。從定義來看,BIPV是一種將光伏產品集成到建筑上的技術,即光伏建筑一體化。BIPV是“構件型”和“建材型”光伏建筑,作為建筑物外部結構的一部分,既具有發電功能,又具有建筑構件和建筑材料的功能,與建筑物形成統一體。

光伏建筑一體化應用廣泛,光伏屋頂、光伏幕墻甚至光伏停車棚、電子樹、光伏護欄等。據了解,國內光伏建筑面積已經達到600億平方米,其中城市建筑面積超300億平方米,大概有30億平方米的光伏一體化產品可供安裝。

根據中信證券預測,未來每年新增建筑面積將達到40億平方米以上,按照保守估計,光伏建筑一體化產品滲透率為2%,粗略估算其一年市場規模接近1000億元;如果再考慮到存量建筑的改造需求,光伏建筑一體化總市場長期空間將達到萬億級別。

光伏建筑一體化作為低碳建筑重要技術路徑,2021年全國各地相繼出臺了推廣政策,巨大的發展潛力和空間,吸引了眾多企業參與,也成為推動行業進一步發展的原動力。而近十年來,光伏成本下降了九成,這解決了光伏一體化高成本的制約,為其產業化和發展帶來的新的機會。

對于光伏建筑一體化產業鏈,其強調的是系統的集成性,所以這條產業鏈里不僅有光伏組件,還有微型逆變器、支架等產品,要求防火、防水,具有結構性、材料性以及電氣安全等。光伏公司和相關建筑建材公司可以再多方面進行合作,比如許多防水和防火材料都可以應用到光伏建筑一體化產業鏈里。

而建筑企業也有機會借此機會提升市占率打開盈利空間,例如做屋頂維護結構的森特股份和精工鋼構、做幕墻結構的瑞和股份和維業股份、做防水的東方雨虹和科順股份、做光伏玻璃的亞瑪頓等。

房企的參與,自然也少不了。

9月底,保利資本和碧桂園聯手創投成立的“保碧新能源”正式公布光伏+儲能+充電示范項目。

此外,新城控股、華夏幸福也同樣想做分布式光伏。甚至早在2014年,恒大號稱要在張家口投900億去修電站。

從市場空間和行業表現來看,屋頂光伏之所以能夠成為近期的投資熱點不無道理。其給光伏產品賦予了能源和建材的雙重屬性,伴隨著政策的落地,必將迎接高速發展。

長坡厚雪,靜候風來。

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